経理業務の効率化とは？効果的な方法とツールの活用法を徹底解説｜Worksを知る｜ブログ｜ノーコードWEBアプリ作成ツールサスケWorks（サスケワークス）

経理業務の効率化を図りたい企業向けに、具体的な方法や最新ツールの活用法を紹介。業務フローの見直し、ペーパーレス化、最新トレンド、小規模企業の取り組み事例を解説します。経理の課題を解決し、業務を効率化しましょう。

経理業務の効率化とは？

経理業務の効率化とは、日々の会計や財務に関する作業をより簡潔かつ迅速に行えるようにすることです。これは、企業全体の生産性向上に直結するだけでなく、経理担当者の負担を軽減し、ミスの発生を防ぐ効果もあります。近年では、デジタルツールやクラウドサービスの進化により、多くの作業が自動化可能となり、効率化の選択肢が広がっています。

経理業務の効率化は単なるコスト削減だけでなく、戦略的な業務改善として捉えることが重要です。この記事では、効率化を進めるための具体的な方法や活用できるツールについて詳しく解説します。これからの企業経営に不可欠な「経理業務の効率化」の重要性をぜひご理解ください。

経理業務の効率化が必要な理由

経理業務の効率化が必要とされるのは、現代のビジネス環境が急速に変化しているためです。企業は競争力を維持するために、時間とリソースを効率的に活用しなければなりません。経理業務の効率化は、これを実現する重要な手段の一つであり、企業全体のパフォーマンス向上にも直結します。

効率化に取り組むことで、経理部門だけでなく、他の部門との連携も強化され、よりスムーズな業務運営が可能となります。ここでは、なぜ効率化が必要なのか、具体的な理由について解説します。

経理業務が抱える課題とは？

経理業務はその性質上、膨大な手作業や確認作業が発生しがちです。その結果、次のような課題が生じます。

作業の属人化

特定の担当者に依存する作業が多く、業務が停滞するリスクがある。

ヒューマンエラー

手入力や計算ミスが発生しやすい。

時間の浪費

手作業でのデータ処理や確認作業に多くの時間がかかる。

非効率なコミュニケーション

他部署とのやり取りが煩雑化しやすい。

法規制への対応の遅れ

税制改正や法規変更に迅速に対応できない場合がある。

これらの課題を解消するために、効率化は必須といえます。

効率化がもたらすメリット（時間・コスト削減、ミス削減）

経理業務を効率化することで、次のようなメリットが期待できます。

メリット

時間の短縮

自動化ツールを導入することで、データ入力や仕訳作業が短時間で完了する。

コストの削減

手作業にかかる人件費や無駄な消耗品（紙、インクなど）の削減が可能。
ミスの防止：クラウドソフトやAIを活用することで、ヒューマンエラーのリスクが大幅に低減。

生産性の向上

担当者が単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる。

コンプライアンスの強化

最新ツールを利用することで、法規制に迅速かつ確実に対応できる。

これらのメリットは、業務の質を高めるだけでなく、企業全体の競争力を高める要素となります。

実際の企業の成功事例：経理業務を見直した結果

経理業務の効率化に成功した企業の事例は、他社にとっても参考になります。

事例1

中小企業A社 A社は、経理業務の多くを紙で管理していました。クラウド経理ソフト「freee」を導入したことで、以下の成果を得ました。

入力作業の自動化により、月20時間の作業時間を削減
年間50万円以上のペーパーレス化コストを削減
複数拠点でのデータ共有がスムーズになり、経理報告が迅速化

事例2

スタートアップB社 B社は、少人数で多岐にわたる経理業務をこなす必要がありました。経理代行サービスを活用した結果、以下のような効果を実現。

経理担当者1名の負担を軽減し、他業務に専念できる環境を構築
税務対応を専門家に任せることで、ミスがゼロに
コストを抑えつつ、プロフェッショナルなサポートを受けられる体制を整備

これらの成功事例からも、経理業務の効率化がいかに重要かを理解できるでしょう。

経理業務の効率化に役立つ具体的な方法

経理業務を効率化するためには、現在の業務フローを見直し、無駄を削減することが基本です。それに加えて、デジタルツールの活用やペーパーレス化を進めることで、作業の自動化や手間の削減が可能になります。ここでは、具体的な方法をいくつかご紹介します。

業務フローを見直して無駄を削減する方法

業務フローの見直しは、効率化の第一歩です。以下のポイントをチェックし、改善を進めましょう。

重複作業をなくす

同じデータを複数回入力する作業が発生していないか確認。データを一元管理する仕組みを導入する。

承認プロセスの簡略化

承認のステップが多すぎる場合は、権限の明確化や電子承認システムを導入する。

外注できる業務を見極める

経理業務の一部をアウトソーシングすることで、効率を大幅に向上させる。

無駄な会議を削減する

必要な情報は、効率的な共有ツールを使ってオンラインでやり取りする。

このように業務フローを見直すことで、日々の作業をスムーズに進められる環境が整います。

ペーパーレス化による書類管理の簡素化

紙の書類をデジタル化することは、経理業務の効率化において重要な施策です。具体的なメリットと方法は以下の通りです。

メリット

保存スペースの削減

紙の書類を電子化することで、物理的な保管場所が不要に。

検索性の向上

デジタルデータは検索機能を使って迅速に必要な情報にアクセス可能。

環境への配慮

紙とインクの使用量を削減し、エコフレンドリーな運営が実現。

実践方法

スキャナとOCRソフトの活用

領収書や請求書をスキャンし、文字認識技術でデジタル化。

クラウドサービスの導入

Google DriveやDropboxなどを活用して、書類をオンライン上で管理。

電子契約サービスの利用

紙の契約書を電子署名に置き換え、手続きの迅速化と管理コストの削減。

ペーパーレス化を進めることで、日々の業務がより効率的かつ簡単になります。

締め切りを守るためのタスク管理ツールの活用

経理業務では、月次や年次の締め切りを守ることが非常に重要です。タスク管理ツールを活用することで、期限管理が容易になります。

おすすめのツール

Trello

ボード形式でタスクを整理し、進捗状況を可視化。

Asana

プロジェクト単位でタスクを管理でき、チーム全体で共有可能。

Notion

カスタマイズ性が高く、経理特有のフローに合わせた管理が可能。

活用のポイント

締め切りを明確に設定し、通知機能でリマインドする。
タスクの優先順位を明確化し、重要な業務を優先的に処理する。
チーム全体で進捗を共有し、遅延のリスクを最小化する。

タスク管理ツールを導入することで、経理業務の抜け漏れを防ぎ、効率的なスケジュール管理が可能となります。

経理ソフトやツールを使った効率化

経理ソフトやデジタルツールを活用することで、作業の自動化や効率化が大幅に進みます。特にクラウド型ソフトやAI技術を搭載したツールは、多くの企業で採用されており、経理業務の質を向上させる強力な助けとなります。ここでは、それぞれのツールの特徴と活用方法について解説します。

クラウド経理ソフトの比較

クラウド経理ソフトは、データをオンラインで管理し、どこからでもアクセスできる便利なサービスです。主要なソフトを比較し、それぞれの特長を見てみましょう。

それぞれの特長

freee

初心者にも使いやすいインターフェースで、個人事業主や小規模事業者に人気。
銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で仕訳を生成。
複数拠点でのデータ共有が可能。

弥生会計

歴史のある会計ソフトで、中小企業向けの機能が充実。
オフラインでも使用可能なデスクトップ版と、クラウド版の選択肢。
税務申告機能が強力で、税理士との連携もスムーズ。

マネーフォワード

自動化機能が豊富で、経理業務全体を一括管理。
AIを活用した仕訳提案機能により、ミスを防止。
人事労務や給与計算も一体化したプラットフォームを提供。
選ぶ際には、自社の規模や業務内容、予算に応じて最適なツールを選定しましょう。

AIやRPAを活用したデータ入力・仕訳作業の自動化

AI（人工知能）やRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、経理業務の効率化において注目されている技術です。これらを導入することで、反復的な作業が自動化され、作業時間を大幅に短縮できます。

AIによる自動化

領収書や請求書のデータをAIが読み取り、仕訳を自動生成。
データの異常値や不整合をAIが検出し、人的エラーを減らす。

RPAによるプロセスの自動化

複数のシステム間でデータを転送する作業をロボットが代行。
毎月の定例業務（例：請求書作成、支払い処理）の自動実行。

これらの技術を導入することで、経理担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。

無料で使えるエクセルテンプレートのダウンロード方法

エクセルテンプレートは、経理業務の効率化に役立つ手軽なツールです。無料で利用できるテンプレートを活用することで、手間を減らしつつ、プロフェッショナルな帳票を作成できます。

活用できるテンプレート例

仕訳帳や総勘定元帳のテンプレート
給与明細や経費精算書のフォーマット
キャッシュフロー計算書や予算管理シート

ダウンロード方法

Microsoftの公式サイトやGoogleのテンプレートギャラリーを利用。
無料で配布されている経理専用サイト（例：弥生会計公式サイト）から入手。
自社用にカスタマイズできるテンプレートを提供しているブログやウェブサイトをチェック。

エクセルテンプレートを使いこなすことで、ソフト導入のコストを抑えつつ、作業効率を大幅に向上させることが可能です。

小規模企業・スタートアップ向けの効率化アイデア

小規模企業やスタートアップは、限られたリソースの中で最大の成果を出す必要があります。経理業務においても、効率化を図ることで、時間やコストを節約し、事業の成長に専念できる環境を整えることが重要です。ここでは、特に小規模企業やスタートアップに役立つ効率化の具体的なアイデアをご紹介します。

人手不足でもできる効率的な経理業務の進め方

人手が限られている場合、効率的に経理業務を進めるための方法には次のようなものがあります。

業務の優先順位を明確にする

毎月の必須業務（例：請求書発行、支払い処理）をリスト化し、優先的に対応。
緊急性の低い業務は、時間を区切ってまとめて処理する。

自動化ツールを活用

クラウド型の経理ソフトを導入し、仕訳やレポート作成を自動化。
請求書や領収書の処理にはOCR技術を使ったアプリを利用。

外部リソースの活用

経理代行サービスを部分的に利用し、人手不足を補完。
フリーランスの経理アシスタントにスポット的に依頼する。
限られた人員でも、効率化を進めることで生産性を向上させることが可能です。

経理初心者が最初に取り組むべきステップ

経理初心者でも、効率的に業務を進めるために取り組むべきステップは次の通りです。

1. 基本的な経理業務を学ぶ

仕訳や決算書の読み方を理解する。
経理業務の全体像を把握し、優先順位をつける。

2. 簡単なツールから始める

エクセルテンプレートを活用して、仕訳帳や帳票の作成に慣れる。
小規模向けの無料クラウドツールで、デジタル化に挑戦。

3. 日々の記録を怠らない

日々の取引をタイムリーに記録し、後からの処理負担を軽減。
経費や請求書は、その場でデータ化する習慣をつける。

4. 税理士や経験者に相談する

難しい業務や不明点があれば、専門家のサポートを活用。
専門家のアドバイスをもとに、効率的なフローを確立。
初心者が最初に正しい手順を学ぶことで、後々の業務効率化がスムーズに進むでしょう。

経理業務の最新トレンド

経理業務の最新トレンドを取り入れることで、業務効率化だけでなく、時代に即した経理のあり方を実現できます。デジタルトランスフォーメーション（DX）やリモートワークへの対応など、新しい技術や働き方の変化に合わせた方法を取り入れることが重要です。ここでは、経理業務の未来を形作るトレンドについて解説します。

DXで変わる経理業務の未来

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、経理業務の在り方を根本から変える動きとして注目されています。

AIによる自動化

データ入力や仕訳の自動化が進み、担当者の作業時間を大幅に削減。
異常値検知やリアルタイム分析で、迅速かつ正確な意思決定が可能に。

クラウド会計ソフトの普及

データを一元管理し、リアルタイムでのアクセスが可能。
チーム間や外部パートナーとの連携が強化され、業務がスムーズに進行。

ブロックチェーン技術の活用

不正防止や取引データの透明性向上に寄与。
複数のステークホルダー間で信頼性の高い情報共有が可能。

DXの導入により、経理業務は効率化だけでなく、戦略的な役割を担う部門へと進化しています。

リモートワーク時代に適応する経理の効率化術

リモートワークの普及に伴い、経理業務の効率化には新たなアプローチが求められています。

クラウドベースのツール活用

従来の紙ベースの作業から脱却し、オンラインでの請求書管理や決算作業を実現。
Google DriveやDropboxを活用して、チーム全員が最新データにアクセス可能に。

リモート専用のワークフロー設計

電子承認システム（DocuSignなど）を導入し、書類の承認プロセスをオンラインで完結。
定例業務の進捗を確認するためのタスク管理ツール（Asana、Trelloなど）を活用。

セキュリティ対策の強化

VPNやセキュリティソフトを導入し、リモート環境でもデータの安全性を確保。
ファイル共有時には暗号化を徹底する。

リモートワークに適応した仕組みを整えることで、場所にとらわれない柔軟な経理業務が実現できます。

法改正に対応する最新の税務ツールとその活用法

税制や法規制の改正は、経理業務に直接影響を及ぼします。最新の税務ツールを活用することで、迅速かつ正確に対応できます。

電子帳簿保存法への対応

デジタル書類管理ツール（例えば、弥生会計やfreee）を活用し、法的要件を満たす保存体制を構築。
スキャン保存やタイムスタンプ機能を備えたツールが便利。

インボイス制度の導入に対応

請求書発行ツール（マネーフォワードクラウド請求書など）を使い、必要な項目を自動反映。
消費税計算の効率化と正確性の向上が図れる。

AIによる税務申告の効率化

複雑な税務処理をAIがサポートし、ミスを防止。
税務相談チャットボットを利用して、迅速に疑問を解消。
最新ツールを導入することで、法改正への対応がスムーズになり、コンプライアンスリスクを低減できます。

よくある質問

経理業務の効率化について、多くの方が抱える疑問にお答えします。これらの質問と回答を参考にすることで、効率化のポイントをより深く理解できます。

経理業務を効率化するにはどうしたらいいですか？

経理業務を効率化するには、以下の方法がおすすめです

クラウド会計ソフトやAIを活用して自動化を進める。
業務フローを見直し、重複作業を排除する。
ペーパーレス化を実施し、書類の管理負担を軽減する。
経理代行サービスの利用を検討し、リソースを最適化する。
これらを組み合わせることで、効率化を実現できます。

経理でおすすめのクラウドツールは何ですか？

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著者情報

サスケWorks マーケ担当: ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
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