営業日報の提出や管理に時間がかかり、現場や管理側の負担になっていませんか。
紙やExcelでの運用では手間が増え、集計や共有もうまく進まないケースが少なくありません。
本記事では、営業日報の目的と課題を整理し、ノーコードで作れる日報アプリの活用法や導入事例を紹介します。
営業日報とは？
営業日報とは、営業担当者がその日の活動内容を記録し、上司やチームと共有するための報告書です。
訪問先や商談内容、次回のアクションなどを残すことで進捗状況を把握しやすくなります。
営業日報の目的は単なる報告にとどまらず、情報共有や改善点の発見に役立つことです。
形骸化すると負担ばかりが増えてしまいますが、仕組みを整えることで営業活動の質を高めるツールとして活用できます。
Excelや紙での日報管理は限界がある
営業日報をExcelや紙で運用している企業は多いですが、現場や管理者の負担が大きく効率的に活用しづらいのが実情です。
ここでは、紙やExcelで管理する際に起こりやすい課題を整理します。
属人化によるリスク
担当者ごとにフォーマットや記載内容がばらつくと、情報の粒度が揃わず活用が難しくなります。
引き継ぎが不十分なまま退職者が出ると、必要なデータが失われる恐れもあります。
管理方法が個人依存になりやすい点は大きなリスクといえるでしょう。
提出率・正確性の低下
紙やExcelでの記入は手間がかかり、提出漏れや記入ミスが起こりがちです。
営業担当者にとって「戻って入力する」ことが負担になり、提出率が下がる原因になります。
その結果、管理側は正確な情報を得られない状態に陥ります。
集計・分析に時間がかかる
Excelや紙で収集したデータは、集計や分析に多くの時間を要します。
数値を手作業でまとめるため、誤入力や二重登録のリスクも避けられません。
迅速にデータを確認できないため、営業戦略や改善に役立てにくくなります。
営業日報をアプリにするメリット
営業日報をアプリ化すると、入力や共有の手間を大幅に減らし、現場と管理者双方にメリットをもたらします。
ここでは、アプリ化によって得られる代表的な効果を紹介します。
リアルタイムでの進捗共有
アプリに入力した内容はすぐに反映されるため、管理者やチームメンバーが最新情報を確認できます。
状況の変化に迅速に対応でき、商談のフォローやサポートもスムーズになります。
結果として情報の鮮度を保ったまま共有できるようになります。
自動集計によるマネジメント効率化
入力されたデータは自動的に集計され、数値やグラフとして確認できます。
従来のようにExcelで手作業集計する必要がなく、管理者は営業状況をスピーディに把握できます。
これによりマネジメントの意思決定が早まる点が大きなメリットです。
営業担当者の負担軽減
スマホから簡単に入力できるため、営業担当者は移動時間や訪問後の短時間で日報を記録できます。
わざわざ帰社して入力する必要がなくなり、残業削減や働きやすさにもつながります。
担当者にとっても「提出しやすい仕組み」となり、提出率の向上が期待できます。
ノーコードで営業日報アプリを構築する
営業日報をアプリ化する際に、エンジニアを頼らず自社で作成できるのがノーコードツールの強みです。
ここでは、ノーコードでアプリを作る際のポイントを整理します。
導入ステップと運用の流れ
- 1.課題の整理
- 現状の営業日報で何が負担になっているのかを明確にします。
入力の手間や提出漏れ、集計の遅さなどを洗い出し、改善したいポイントを整理します。
- 2.アプリの作成
- ノーコードツールを使い、入力フォームや承認フローを設計します。
誰でも操作できる画面を意識し、まずは必要最低限の機能で作成するのが効果的です。
- 3.小規模での試行
- 一部の営業チームで試験導入し、入力のしやすさや管理画面の見やすさを確認します。
実際の現場で運用することで課題が浮き彫りになります。
- 4.改善と修正
- 試行運用の結果をもとに入力項目の追加や画面配置の変更などを行います。
利用者の声を反映させることで、より現場に合ったアプリに仕上がります。
- 5.全社展開・定着
- 改善を経たアプリを全社へ展開し、マニュアルや研修を通じて定着を図ります。
最終的には日報が自然に提出される仕組みが整い、管理と改善がスムーズに進むようになります。
営業日報をサスケWorksのアプリに変えた事例
営業日報のアプリ化を検討する際には、実際に導入した企業の事例を参考にするのが効果的です。
具体的な成果や現場の変化を知ることで、自社での活用イメージがつかみやすくなります。ここでは、サスケWorksを用いて営業日報を効率化した事例をご紹介します。
サスケWorksとは？
サスケWorksとは、プログラミング不要で業務アプリを作成できるノーコードツールです。
営業日報をはじめ、見積書管理や顧客管理など幅広い業務に対応できます。
直感的な操作で入力フォームや承認フローを作成でき、現場に合わせたアプリを短期間で導入できる点が特長です。
スマホやタブレットからも利用できるため、営業担当者が外出先から直接入力でき、紙やExcelでの運用に比べて効率が大幅に向上します。
日報報告に費やす時間が1/2に短縮 – 株式会社奈良屋様
内装工事業の奈良屋様では、紙とExcelでの日報管理に課題を抱えていました。
サスケWorks導入後、日報作成時間は従来の1/2に短縮。
さらに管理職の営業資料や月報作成も月7〜10時間削減につながり、全社員で効率的な運用が実現しました。
サスケWorksをもう少し知りたいという方向けに資料をご用意しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
よくある質問（FAQ）
営業日報はどこまで詳細に書くべき？
営業日報はすべてを細かく書く必要はありません。
訪問先や商談の要点、次のアクションが伝われば問題ないです。
読み手が状況を把握できる情報を残すことが大切です。
日報アプリのセキュリティは安全？
多くの日報アプリは権限管理やログイン制御が備わっており、紙やExcelより安全性が高いといえます。
サスケWorksをはじめ、選定時にはアクセス権限やデータ保護の仕組みを確認すると安心です。
導入にどのくらいの期間が必要？
ノーコードツールを活用すれば短期間で導入できます。
小さなチームで試験運用しながら改善すれば、数週間程度で現場に浸透させられるケースもあります。
アプリで営業日報を効率化する第一歩に
営業日報は形骸化しやすい一方で、仕組みを整えれば営業活動を改善する強力なツールになります。
紙やExcelでの運用は手間や限界が多く、効率的に活用するのは難しいのが実情です。
日報アプリを導入すれば入力や集計がスムーズになり、管理者も迅速に情報を把握できます。
さらにノーコードツールを活用することで、エンジニアに依頼せず現場主導で導入できる点も大きな魅力です。
小さな一歩から始めて改善を重ねることが、効率化を成功させる近道といえるでしょう。
まずは業務アプリを1つ作ってみませんか？サスケWorksなら今すぐ無料で始められます。
著者情報
-
ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。
最新の投稿
Worksを知る2025年10月16日建設業のペーパーレス化を成功させるには？ノーコード活用法と成功事例を紹介- Worksを知る2025年10月6日リスク対策はもしもの前に！業務フローを見直してみませんか？
- Worksを知る2025年9月29日進捗管理の見える化を行う重要性とは？メリットや方法についても解説
- Worksを知る2025年9月29日スーパーマーケットの店舗DXとは？導入するメリットや種類を解説
