【2024年版】業務効率化に役立つおすすめの顧客管理アプリ6選！メリットやポイントもご紹介 - Worksを知る - ブログ

顧客管理アプリとは？

顧客管理アプリは、顧客に関する情報を効率的に管理し業務をサポートするツールです。
顧客の名前や連絡先、取引履歴などを一元化することで必要なデータをすぐに見つけられ、業務のスピードが向上します。

従来の手書きやExcelとは違い、顧客管理アプリではリアルタイムの情報共有や自動化が可能です。
これにより、ミスを減らし、顧客対応がスムーズになります。
また、クラウド型のツールなら、リモートワークや出先からも簡単にアクセスできます。

顧客管理アプリを導入するメリット

顧客管理アプリを導入することで、企業の業務効率や顧客満足度を大幅に向上させることが可能です。
以下で、具体的なメリットを詳しく解説します。

現場の業務効率化

顧客管理アプリは、情報の検索や入力、更新の手間を大幅に削減します。
たとえば、紙の資料や複数のファイルを探す必要がなくなり、クリック一つで必要な情報にアクセス可能です。
さらに、タスクの自動化機能を活用すれば、リマインダーやフォローアップの管理も簡単に行えます。

顧客データの一元管理

顧客管理アプリでは、顧客の連絡先、取引履歴、問い合わせ内容などを一つの場所に集約できます。
これにより、複数のツールを行き来する必要がなくなり、情報が常に最新の状態で管理されます。
部門間での情報共有もスムーズになり業務の透明性が向上します。

顧客満足度の向上

迅速で的確な顧客対応が可能になるため、顧客満足度の向上に繋がります。
たとえば、過去の問い合わせ履歴を参照して適切な提案を行ったり、迅速に対応することで信頼を得られます。
また、パーソナライズされた対応も容易になります。

営業業務のDX化

営業活動においても、顧客管理アプリは非常に有用です。
営業進捗をリアルタイムで把握し、データに基づく戦略立案が可能です。
また、成約率の高い顧客を特定して優先的にアプローチするなど、効率的な営業活動を支援します。

顧客管理アプリを選ぶ際のポイント

顧客管理アプリを導入する際には、自社に適したアプリを選ぶことが重要です。
以下では、選ぶ際のポイントを解説しています。

使いやすいアプリか

導入後、現場で使いやすいかどうかが重要です。
直感的な操作性やシンプルなインターフェースが備わっているアプリであれば、社員全員がストレスなく利用でき、導入効果も高まります。
無料トライアルを活用して実際に使い心地を確認するのがおすすめです。

機能は充実しているか

自社の業務に必要な機能が揃っているかを確認しましょう。
たとえば、顧客データ管理だけでなく、分析機能や営業支援機能が必要な場合もあります。
実際に必要な機能をリストアップして優先順位をつけると選びやすくなります。

サポート体制はあるか

アプリを使いこなすには導入後のサポート体制も重要です。
特に初めて顧客管理アプリを利用する場合は、マニュアルやヘルプセンター、チャットサポートが充実しているかを確認してください。
また、トラブル時に迅速に対応してくれるかどうかもチェックポイントです。

セキュリティ対策はしっかりしているか

顧客情報を扱うため、セキュリティ対策が万全なアプリを選ぶことが不可欠です。
データの暗号化やアクセス制限機能があるか、また、情報漏洩対策が施されているかを確認してください。
プライバシーマークを取得している場合は信頼性が高いです。

費用対効果がよいものか

コスト面も重要な判断基準です。
初期費用や月額料金だけでなく、機能やサポートに対する費用対効果を検討しましょう。
自社の規模や成長に応じて、柔軟にプラン変更が可能なアプリを選ぶと無駄がありません。

おすすめの顧客管理アプリ6選

顧客管理アプリは、企業の業務効率化や顧客対応の質向上に欠かせないツールです。
以下では、6つのおすすめ顧客管理アプリを紹介します。

顧客管理アプリ①：サスケWorks

サスケWorksは、株式会社インターパークが提供するプログラミングスキルがなくても、ドラッグ＆ドロップでオリジナルの業務アプリを作成することができるノーコードサービスです。

特徴

案件管理アプリや請求書アプリなど様々なアプリと連携ができ、一元管理が可能
PCだけではなく、スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能
1ユーザー約455円～利用でき、低予算で顧客管理アプリが作成可能

提供形態	クラウド型
初期費用	0円
月額料金	■スタンダードプラン：5,000円（税抜）/月　※1ユーザーあたり約455円 ■プレミアムプラン：15,000円（税抜）/月　※1ユーザーあたり約1,364円
無料トライアル	30日間
主な機能	・ダッシュボード機能・ワークフロー機能・CSVファイルのインポート／エクスポート・ファイルのアップロード・AI-OCR機能・オートメーション機能 ※プレミアムプランのみ・スマホアプリ・アプリ間連携・AIによるアプリの自動生成機能

顧客管理アプリ②：Sales Cloud

Sales Cloudは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するクラウド型の営業支援システムです。
組み込まれた独自AIにより、「購入確率の高い顧客情報」や「正確な売上予測」など、営業チームで知っておきたい情報を簡単に把握することができます。

特徴

独自のAIが搭載されているため、見込み客や売上予測などを簡単に把握できる
様々なデバイスで利用可能
企業のニーズに合わせて機能や画面を自由に設定できる

提供形態	クラウド型
初期費用	要問い合わせ
月額料金	■Starter：月額 3,000円（税抜）/ユーザー ■Professional：月額 9,600円（税抜）/ユーザー ■Enterprise：月額 19,800円（税抜）/ユーザー ■Unlimited：月額 39,600円（税抜）/ユーザー ■Einstein 1 Sales：月額 60,000円（税抜）/ユーザー　※Starter以外は年間契約のみ
無料トライアル	30日間
主な機能	・レポートとダッシュボード・モバイルアプリ・メールの連携・ワークフロー・ファイル同期と共有

顧客管理アプリ③：kintone

kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するプログラミングの知識がなくてもノーコードで、業務のシステム化や効率化を実現するアプリがつくれるクラウドサービスです。

特徴

アプリ同士の連携で顧客情報を一元管理できる
スマホやタブレットなどマルチデバイス対応しており、外出先でも入力可能
様々な外部サービスと連携ができる

提供形態	クラウド型
初期費用	0円
月額料金	■ライトコース：月額 1,000円（税抜）/ユーザー ■スタンダードコース：月額 1,800円（税抜）/ユーザー ■ワイドコース：月額 3,000円（税抜）/ユーザー　※尚、最小契約ユーザー数は10ユーザーから
無料トライアル	30日間
主な機能	・ワークフロー・リマインド通知・モバイル対応・リマインド通知・外部連携サービス・アプリ同士の連携

顧客管理アプリ④：Mazrica Sales

Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供する営業・マーケティング情報や顧客情報を一元管理できる営業支援ツールです。

特徴

AIが受失注案件の属性を学習することで、成約確率を予測できる
モバイルに対応しているため、スマートフォンからのアクセスも可能
OCR機能が搭載されており、名刺などをスキャンしてデータ化できる

提供形態	クラウド型
初期費用	0円
月額料金	■Starter：27,500円（税抜）/月～（5人のユーザー含む） ■Growth：110,000円（税抜）/月～（10人のユーザー含む） ■Enterprise：330,000円（税抜）/月～（20人のユーザー含む）
無料トライアル	あり ※要問い合わせ
主な機能	・AI機能・モバイルアプリ・外部連携・OCR機能・名刺管理・ダッシュボード・カスタム通知

顧客管理アプリ⑤：Zoho CRM

Zoho CRMは、Zoho Corporationが提供する顧客管理ツールです。
AI機能が搭載されているため、蓄積された顧客情報や商談情報を分析し、様々な営業活動をアシストしてくれます。

特徴

月額1,680円~で顧客管理が可能
モバイルアプリもあるので、移動中でも営業データにアクセスできる
AI機能の搭載によって、営業活動をサポートしてくれる

提供形態	クラウド型
初期費用	0円
月額料金	■スタンダード：月額 2,400円（税抜）/ユーザー ■プロフェッショナル：月額 4,200円（税抜）/ユーザー ■エンタープライズ：月額 6,000円（税抜）/ユーザー ■アルティメット：月額 7,800円（税抜）/ユーザー
無料トライアル	15日間
主な機能	・ワークフロー・ダッシュボード・AI機能・モバイルアプリ・案件管理

顧客管理アプリ⑥：HubSpot CRM

HubSpot CRMは、HubSpot, Inc.が提供するCRMプラットフォームです。
CRMの基本機能を無料で利用できるプランも用意されており、決済情報を登録しなくてもすぐに利用可能です。

特徴

基本的なCRM機能を無料で利用することができる
搭載されているAI機能で、作業効率化できる
1,700以上もの外部ツールと連携が可能

提供形態	クラウド型
初期費用	要問い合わせ
月額料金	■無料プラン：0円　※2ユーザーまで ■Starter Customer Platform：月額 1,800円/シート（年間契約の場合） ■Professional Customer Platform：140,400円/月（年間契約の場合）※5シート込
無料トライアル	無料プランあり
主な機能	・モバイルアプリ・ダッシュボード・顧客分析・ウェブチャット・日程調整ツール

導入時の注意点

顧客管理アプリを導入する際には、事前準備と計画が成功の鍵です。
以下の手順に沿って進めることで、スムーズに導入を進めることができます。

目的と要件の明確化

アプリを導入する目的を明確にし、自社の課題を洗い出します。
たとえば、「顧客データを一元化したい」「営業チームの効率を上げたい」など、具体的な目標を設定しましょう。
これにより、必要な機能や優先すべきポイントが明確になります。

ツールの比較と選定

複数のアプリを比較し、自社の要件に最適なツールを選びます。
無料トライアルを活用し、実際に現場での使い勝手を確認することが大切です。
操作性だけでなくサポート体制やセキュリティ面も重視しましょう。

データ移行と設定

現在使用しているデータをアプリに移行する際は、重複や不整合が発生しないよう慎重に作業を進めます。
事前にデータを整理し、バックアップを取ることでリスクを最小限に抑えられます。

社員教育と導入開始

社員がスムーズにアプリを活用できるよう、トレーニングやマニュアル作成を行います。
現場での混乱を防ぐため、初期段階でのサポート体制を整えることも重要です。

効果測定と改善

導入後は、設定した目標に対してどれだけの効果が出ているかを測定します。
KPIを設定し、定期的に分析することで運用方法の改善点を見つけ、アプリの価値を最大限引き出せます。

アプリ導入時のこれらのステップを踏むことで、現場での混乱を防ぎ、効果的に顧客管理を進められるようになります。

よくある質問

顧客管理アプリのおすすめはなんですか？

有名な顧客管理アプリだと、SalesforceやHubSpot CRMなどがあります。
企業の規模や業種によって最適なアプリは異なりますので、自社の課題や目標に合わせて選ぶことが重要です。
無料トライアルを活用し、実際の使用感を確認するのもおすすめです。

CRMアプリとは何ですか？

CRM（Customer Relationship Management）アプリとは、顧客関係管理を支援するツールです。
顧客の連絡先情報や取引履歴を一元管理し、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートの効率を向上させます。
顧客満足度の向上や売上の増加を目指すための強力なサポートツールです。

無料のクライアント管理ツールはありますか？

無料で利用できるクライアント管理ツールには、HubSpot CRMやZoho CRMなどが挙げられます。
これらのツールは、基本的な機能を無料で利用でき、小規模な企業や個人事業主にとって使いやすい選択肢です。

顧客管理ツールとは何ですか？

顧客管理ツールとは、顧客情報を効率的に整理・管理するためのソフトウェアやアプリケーションを指します。
主に顧客データの保存・検索・分析を行い、営業やマーケティング、カスタマーサポートをサポートします。
顧客満足度の向上や業務効率化を実現するための重要なツールです。

初めて導入する場合の注意点はなんですか？

初めて顧客管理アプリを導入する際には、以下の点に注意してください。

自社の課題や目的を明確にし、必要な機能を把握する
現場で使いやすいアプリを選び、導入後の社員教育をしっかり行う
データ移行時のトラブルを避けるため、事前にデータの整理やバックアップを徹底する

顧客管理アプリを手軽に利用するなら「サスケWorks」

サスケWorksとは？

サスケWorksはプログラミングスキルがなくても、オリジナルの業務アプリを作成することができるノーコードツールです。
ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で、データベース構築を基に様々な機能を組み合わせて多種多様のアプリを構築できます。

1人あたり約455円からで自社にあった顧客管理アプリを利用することができます。
スマホからのアクセスも可能なので、外出先からでもすぐに共有ができます。

現在、サスケWorksでは100種類ものアプリを用意しており、アプリストアの中からダウンロードして自社用にカスタマイズ可能です。
また、アプリの名称と概要を入力するとAIがアプリを作成する「AIによるアプリの自動生成機能」も搭載されているので、アプリの作成をAIに任せることも可能です。

顧客管理

顧客情報とその顧客に対しての活動履歴を一元管理するアプリです。

顧客管理×売上管理

顧客情報と売上の管理をあわせて行えるアプリです。
グラフ機能を利用して情報分析を行えます。

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著者情報

サスケWorks マーケ担当: ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。