顧客情報の管理が属人化していたり、Excelでの管理に限界を感じていたりする企業は少なくありません。
情報が分散すると対応に漏れが出やすく、営業やサポートの質にも影響が出てしまいます。
この記事では、顧客管理アプリを自社で作成することで期待できる業務改善について解説します。
作成方法や必要な機能、コストや運用のポイントまで検討時に役立つ情報をまとめています。
顧客管理アプリを導入するメリットとは
顧客管理アプリの導入は、業務の効率化や顧客対応の質の向上など、さまざまな面で効果を発揮します。
ここでは、導入によって得られる主なメリットをご紹介します。
業務効率とサービス品質の向上
顧客情報を一元的に管理することで対応スピードや精度が向上し、業務全体の効率化が進みます。
また、情報が社内でスムーズに共有されることによって対応漏れや重複も防ぐことができ、顧客サービスの質を保ちやすくなります。
顧客満足度とリピート率の改善
対応履歴や取引情報をもとに、顧客ごとに最適な対応が可能になります。
これにより、顧客満足度が高まり、継続的な取引や紹介といった形でのリピートにつながる可能性が高くなります。
柔軟な拡張性とセキュリティ面の安心感
ビジネスの成長に合わせて機能を追加したり、業務に合わせて柔軟に設計を見直せるのは大きな利点です。
また、顧客情報を守るためのセキュリティ対策も強化され、安心して運用を続けられます。
目的に合った顧客管理アプリの作成方法を選ぶには
顧客管理アプリは、企業ごとの業務内容や体制に応じてさまざまな方法で作成できます。
ここでは、代表的な3つの方法とそれぞれの特徴や注意点についてご紹介します。
Excelやスプレッドシートの活用
比較的すぐに始められる方法として、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った顧客管理があります。
簡単な表形式で顧客情報を整理しやすく、コストもかかりません。
ただし、データ量が増えると管理が煩雑になり、複数人での同時編集にも限界が出てきます。
ノーコードツールの利用
プログラミングの知識がなくても、ノーコードツールを使えば顧客管理アプリを自作することができます。
業務に合わせたレイアウトや機能のカスタマイズがしやすく、業務改善に直結したアプリが作成できます。
ノーコードツールは、初めての方でも扱いやすい設計になっているサービスが多く、無料トライアルがあるツールも増えています。
自社開発による構築
社内にエンジニアリソースがある場合や独自性の高い要件がある場合は、自社開発によってアプリを構築する選択肢もあります。
ただし、開発や保守にかかるコスト・期間が大きくなりやすく、プロジェクト管理やスケジュール調整が重要になります。
顧客管理アプリに必要な主な機能とは
自社の業務に合った顧客管理アプリを作成するためには、どのような機能が必要かを把握しておくことが大切です。
ここでは、3つのカテゴリに分けてご紹介します。
基本機能
顧客情報の登録・検索・編集といった管理機能をはじめ、案件の進捗を記録する商談管理、問い合わせ対応の履歴を残す対応記録機能などが含まれます。
これらは、多くの企業で必要とされる基本的な機能です。
カスタマイズ可能な機能
業務の流れに合わせて独自の入力項目（カスタムフィールド）を追加したり、通知設定やステータス管理を柔軟に設定できる機能も重要です。
業務内容に応じて使いやすさを高めるためには、こうした柔軟性が欠かせません。
付加価値のある機能
たとえば、スマートフォンやタブレットからも利用できるモバイル対応、データ保護のためのセキュリティ機能、外部ツールとの連携（API）などがあります。
こうした機能は業務全体の効率や安全性を高め、導入効果をより実感しやすくなります。
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開発にかかるコストと期間の目安を知っておく
顧客管理アプリを自作するにしても外部に依頼するにしても、事前に必要な費用と開発期間の目安を把握しておくことが大切です。
ここでは、自社開発と外注それぞれのケースに分けてポイントを整理します。
自社開発の場合
社内にエンジニアや開発チームがいる場合、仕様に応じた自由な設計が可能ですが人件費や開発環境の整備などにまとまったコストがかかります。
開発に必要な期間は、シンプルな構成でも数ヶ月、複雑なシステムでは半年〜1年以上かかることもあります。
外注の場合
開発会社やフリーランスに依頼することで、専門的なノウハウを活かしたシステム構築が可能です。
ただし、開発費用の見積もりは依頼内容や開発規模によって大きく異なります。
加えて発注側としてのコミュニケーション工数や、進捗管理にかかる社内リソースも考慮する必要があります。
コストとスピードを両立する選択肢も
近年は、ノーコードツールなどを活用することで、開発期間を大幅に短縮しながら初期費用を抑えたアプリ作成も可能になっています。
自社の目的や予算に応じて、最適な開発手段を選ぶことがポイントです。
アプリ導入後の運用とメンテナンスの考え方
顧客管理アプリは作成して終わりではありません。
安定的に活用するためには、日々の運用体制や将来のメンテナンスもあらかじめ見据えておくことが大切です。
ここでは、長く活用するために押さえておきたいポイントをご紹介します。
バックアップと更新管理
顧客情報は企業活動の基盤となるため、定期的なバックアップは欠かせません。
万が一のデータ消失に備えて保存体制を整えておくことで、トラブル時にも迅速な対応が可能になります。
また、アプリの更新やバグ修正も重要です。
システムの不具合やセキュリティ面の脆弱性は、定期的なアップデートで防ぐことができます。
継続的な運用コストと体制づくり
アプリの長期運用には、サポートや改善対応にかかるコストも見込んでおく必要があります。
とくに、業務内容の変化に合わせて機能の追加や見直しが発生する場合、柔軟に対応できる体制があると安心です。
運用の中で得られる現場の声や利用状況を反映しながら、使いやすさを維持していく姿勢が求められます。
自作アプリとSaaS型アプリの違い
顧客管理アプリを導入する際には、ゼロから自作するか既存のSaaS型サービスを利用するかを検討する必要があります。
ここでは、それぞれの選択肢にどのような違いがあるのか主な観点から整理します。
カスタマイズ性の違い
自作アプリは、業務に合わせて機能や画面構成を自由に調整できるのが大きな魅力です。
現場の声を反映した柔軟な設計が可能ですが、開発のハードルやリソースの確保が課題になることもあります。
一方、SaaS型アプリは短期間で導入でき、基本機能があらかじめ整っている反面、細かな業務フローへの対応には限界がある場合もあります。
コストバランスと運用のしやすさ
自作の場合は初期費用が高くなる傾向がありますが、長期的にはライセンス費用がかからないため、トータルコストを抑えられるケースもあります。
反対にSaaS型は導入費用が抑えられるものの、継続利用による月額課金が発生する点を考慮する必要があります。
また、運用や保守にかかる手間もどちらの選択肢を取るかで異なってきます。
まとめ
今回の記事では、顧客管理アプリを自社で作成するメリットや方法、必要な機能、運用のポイントについて解説しました。
Excel管理に限界を感じている方や、業務に合ったツールを導入したいと考えている方にとって、アプリ作成は業務改善の第一歩となります。
まずは自社に合った形をイメージしながら、試してみてはいかがでしょうか。
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まずは操作感やアプリ作成の流れを体験してみたい方におすすめです。
よくある質問（FAQ）
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顧客管理ができるアプリは？
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顧客管理アプリには、SalesforceやHubSpotなどのSaaS型サービスがあります。
最近では、ノーコードツールを使って自社業務に合ったアプリを独自に作成する企業も増えています。
導入のしやすさや柔軟なカスタマイズが魅力です。
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顧客管理ソフトとは何ですか？
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顧客管理ソフトは、顧客の基本情報や対応履歴を一元管理するツールで、業務の効率化やサービス品質の向上に役立ちます。
業務に合わせて設計できるノーコード型ソフトもあり、その一例としてサスケWorksのようなツールも活用されています。
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売り上げと顧客を管理するアプリは？
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売上と顧客情報を同時に管理できるアプリには、CRM（顧客関係管理）システムが多く利用されています。
取引状況の把握や提案の最適化にもつながるため、業務の幅を広げたい企業に適しています。
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CRMアプリとは何ですか？
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CRMアプリは、顧客情報をもとに営業支援やマーケティング活動をサポートするツールです。
顧客との関係を継続的に深めていくための仕組みであり、企業規模や業種に応じてさまざまな選択肢があります。
ノーコードで業務に合わせて作れるタイプも増えてきています。
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自作アプリの導入の際の注意点は？
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目的を明確にし、データの保護体制や運用後の改善も見据えておくことが重要です。
開発や運用の負担を抑えたい場合は、ノーコードツールの活用が有効です。
たとえば、サスケWorksでは運用の柔軟性と継続的な改善がしやすい設計になっています。
著者情報
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