案件管理をExcelで続けていると、更新漏れやタスク抜け、情報共有の遅れなど小さな問題が積み重なりやすくなります。
チームの人数や案件数が増えてくるとファイルが分散し、「最新データがどれかわからない」「気づいたら進捗が止まっていた」といった不安も起きやすくなります。
本記事では、案件管理の基本項目、Excelの限界、改善方法、ツール比較、ノーコードでアプリを構築する方法、事例までを包括的に解説します。
自社に合う改善方法を知りたい方に向けて、実務に役立つポイントをまとめています。
案件管理を効率化するには？押さえるべき基本とよくある課題
案件管理を効率化するには、まず「何を管理すべきかを揃える」「Excelの構造的な限界を理解する」の2点を押さえることが重要です。
この前提を踏まえて扱う情報とつまずきポイントを整理すると、改善すべき部分が明確になります。
特にExcelは「担当者が頑張ればなんとかなる」と思われがちですが、実際には構造的な限界があり、努力だけでは抜け漏れを防ぎきれません。
案件管理に必要な基本項目（案件情報・商談履歴・タスク・進捗）
案件管理で押さえておきたいのは、案件情報・商談内容・タスク・ステータスの4項目です。
これらが揃っていると、状況把握や引き継ぎがスムーズになり、誰が見ても同じ情報を基準に判断できます。
特にタスクや履歴は担当者ごとに書き方が異なりやすく、統一しないまま運用すると抜け・漏れが発生します。まずは「何を記録すべきか」を明文化することが改善の土台になります。
Excel管理で起きやすい3つの問題（更新漏れ・重複・属人化）
Excelをチームで扱うと、更新のタイミングがバラつきやすくなります。
コピーされたファイルが増えると「どれが最新なのか判断できない」状態になり、修正が重複したり、抜けたりするリスクが高まります。
また、書式や記入ルールが担当者ごとに異なるため、自然と“暗黙のルール”が生まれ、特定の人しか理解できない属人化が発生します。
効率化が進まない背景（ルール形骸化・情報分散・共有遅延）
ファイルが複数に分かれると、案件一覧、見積シート、タスク表を行き来する必要があり、更新作業そのものが負担になります。
履歴やメモが担当者PCに残ったままになると、管理者が全体把握できず、判断の遅れにつながります。
情報が分散している状態では、どれだけ丁寧に運用しても抜け漏れを完全には防げません。
Excel管理の限界と案件管理を効率化するための4つのアプローチ
Excelは案件数が少なく変化が少ない場面では適していますが、複数人・高頻度更新の運用になると途端に限界が現れます。
そのうえでExcelの強みと弱みを整理すると、どこから改善を始めるべきかが明確になります。
Excelが向いているケース・向かないケース
Excelは、案件数が少なく更新頻度も低い場合には非常に便利です。単純なリスト管理なら高コストのツールは不要です。
しかし、案件が並行して増えたり、複数人が関わったり、ステータスが頻繁に動く運用では更新に耐えられません。
属人化が進むと管理者が実態を追えず、「気づいたら情報が古いまま」という状態が繰り返されます。
案件管理を効率化する4つの選択肢
- Excelテンプレートの整理：項目・書式を統一し、最低限の抜け漏れを防ぐ
- 共有ルールの見直し：更新順や命名規則を整え、ファイル乱立を防止
- 表計算ツールの強化：Googleスプレッドシートで同時編集・更新履歴を可視化
- 専用ツールへの移行：情報の一元化・自動通知・権限管理で精度を高める
段階的に改善し、最終的には“管理の仕組み”を作ることがポイントです。
中小企業がツール選びでつまずくポイント
「機能過多で使いきれない」「現場が混乱する」「コストが合わない」という3つの課題が代表例です。
重要なのは最適解を選ぶことではなく、“自社で無理なく使い続けられるか” です。
必要な機能だけを無理なく使えるツールを選ぶことが成功の鍵になります。
案件管理を効率化できるツール比較とノーコードツールが選ばれる理由
ツール選びでは、「いかに情報が一元化できるか」「現場に合う運用に調整できるか」が効率化の決め手になります。
「Excel」「SFA/CRM」「ノーコードツール」は得意領域が異なるため、それぞれの違いを理解すると最適な選択がしやすくなります。
Excel・表計算ツールのメリット・デメリット
メリットは手軽さと自由度の高さ。
一方で、情報のバラつき・共有遅延・入力ルール崩れなど、運用が複雑になるほど限界が早く訪れます。現場での混乱が増えてきたら改善のタイミングです。
SFA・CRMの特徴と導入ハードル
機能豊富で分析や社内共有も強化できますが、初期設定の工数や費用は大きめです。
中小企業では「設定が難しい」「結局使いこなせない」という課題も多く、導入前に慎重な見極めが必要です。
ノーコードツールが選ばれる理由
ノーコードツールは、必要な機能だけを組み合わせて業務アプリを作成できる柔軟性が特長です。カスタマイズ性が高く、業務に合わせて画面や項目を調整しやすいため、どんな企業でも導入しやすい点が評価されています。
また、現場や管理者が自分たちで開発・保守できるため、運用コストを抑えながら改善を続けられます。
ノーコードで案件管理アプリを作成する方法（設計のポイントと効率化のコツ）
ノーコードツールを使うと、案件管理に必要な画面や項目を自社の業務に合わせて構築できます。Excelの延長では実現しづらい「情報の一元化」「入力統一」「共有スピード向上」などを短期間で整えられる点が大きなメリットです。
ここでは、アプリ化のメリットから、データ構造の考え方、画面設計、権限設定、定着のコツまで、効率的に運用するためのポイントを順に解説します。
案件管理をアプリ化するメリット（情報一元化・入力統一・共有スピード）
アプリ化すると、案件ごとのデータが関連付いた状態で整理され、進捗・タスク・見積などをスムーズに参照できるようになります。
変更内容もリアルタイムで共有されるため、判断スピードが大幅に向上します。
必要なデータ構造とフォーム例（案件・見積・タスク・進捗）
案件を中心にタスク・見積・履歴を紐づける構造にすることで、情報の分断を防ぎます。
最初は最小構成で作り、運用しながら項目を追加すると混乱が少なくスムーズです。
アプリ構成例（案件⇔見積⇔タスクの連携）
案件詳細から履歴・見積・タスクを直接把握できる構成にすると、確認作業が大幅に短縮されます。
Excelでは難しかった「一覧性と深掘り確認の両立」が容易になります。
権限設定・通知・承認フローでミスを防ぐ方法
閲覧範囲の制御や通知設定を活用することで、更新漏れや誤入力を防げます。
承認フローは重要な変更の見落とし防止に効果的です。
定着させるコツ（テンプレ利用・段階導入・現場巻き込み）
テンプレートを使えば初期構築の負担を抑えられます。
まずは1つの業務からアプリ化し、現場の声を反映しながら改善すると、運用がスムーズに定着します。
導入事例：Excel脱却で案件管理がどう変わるのか
Excel脱却による改善効果は、更新漏れ削減・優先度の明確化・共有スピード向上など即効性の高い変化として現れます。
ここでは、実際のチームでどのように改善が起きたのかを具体的に紹介します。
更新漏れが消え、優先度が明確になった例
案件一覧のステータスが一目でわかるようになり、更新漏れが激減。チームの行動が揃いやすくなり、次の一手が迷わなくなります。
タスク・進捗のリアルタイム共有で動きが早くなった例
タスクが可視化され、担当者間の連携が強化されます。
会議準備の時間も短縮され、日常業務の抜けが大幅に減りました。
小規模チームでも運用できる“負担の少ない仕組み”の例
小規模チームでは、重いシステムより必要なところから少しずつ改善できる柔軟性が重要です。
ノーコードツールなら業務の変化にもすぐ対応できます。
よくある質問（FAQ）
案件管理ツールは何を基準に比較すべき？
「必要な機能が揃っているか」「現場が使いこなせるか」「一覧で状況を把握できるか」「日々の運用が負担にならないか」の4点が、中小企業の実態に即した比較基準と考えます。
特に「使い続けられるかどうか」は重要な比較基準であり、初期機能よりも“運用のしやすさ”を重視することでミスマッチを防げます。
ノーコードで自社に合う業務アプリが作れますか？
はい。パーツや入力項目などを組み合わせて設計できるため、自社の業務フローに合わせたアプリを作成できます。
運用しながら項目の追加や修正もしやすく、現場の声を反映した改善を続けられるのが特長です。
小規模チームでも効果がありますか？
人数が少ないチームほど、更新漏れの影響が業務全体に及びやすいため、管理の見える化は特に大きな効果があります。
Excelと併用しながら移行できますか？
はい。Excelと併用しながら段階的に移行できます。
まずは一部の業務をアプリ化し、運用しながら調整した上で徐々に切り替えていく方法が一般的です。
ノーコード業務アプリ作成ツール「サスケWorks」で案件管理を効率化しチーム全体の生産性を高めよう
案件管理を整えることで、入力作業に追われる負担が減り、本来の業務に時間を使いやすくなります。
サスケWorksは自社に合わせた管理項目を柔軟に設計でき、現場に定着しやすいノーコード業務アプリ作成ツールです。
サスケWorksとは？
サスケWorksはプログラミングスキルがなくても、オリジナルの業務アプリを作成することができるノーコードツールです。
ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で、データベース構築を基に様々な機能を組み合わせて多種多様のアプリを構築できます。
更新漏れや属人化を感じたタイミングこそ、管理を見直す絶好の機会です。まずはアプリを1つ作ってみませんか？ サスケWorksなら30日無料で試せます。
著者情報
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ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。
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