「仕組み」作りでリスク対策
展示会や商談が増える時期、営業現場にはチャンスがあふれています。
その一方で、次のような悩みを抱えるケースも少なくありません。
- 名刺がどんどん増えて整理が追いつかない
- 誰がどの顧客に連絡したのか分からない
- 「案件化できそう」と思った名刺をそのまま放置してしまった
こうした状態では、せっかくの商談チャンスを逃してしまうかもしれません。
そこで今回は、営業活動をスムーズに進めるために役立つ3つの仕組みをご紹介します。
営業活動を止めない3つの仕組みをご紹介
1. 名刺を“すぐに活用できる情報”に変える仕組み
名刺はもらって終わりにするのではなく、その場で情報資産に変えることが大切です。
ポイントは、後から営業が使いやすい形で整理しておくこと。
紙のまま保管するのではなく、スキャンやフォーム入力でデータ化し、
次のように整理しておきましょう。
- 担当者名・役職・所属部門などをカテゴリ化する
- 展示会名や商談日をタグ付けする
- 「未対応」「初回フォロー済み」などのステータス管理をする
このように整理しておけば、すぐに次のアクションへつなげられます。
2. フォロー漏れを防ぐリマインドの仕組み
展示会後は、複数の名刺や案件が一気に動き出す時期です。
頭の中だけで管理していると優先順位が曖昧になり、フォロー漏れによって商談の機会を逃してしまうこともあります。
そこで役立つのが自動的にフォローを促してくれるリマインドの仕組みです。
- 名刺登録から7日後にリマインドを送る
- 新規登録や変更があったときにチームやプロジェクトメンバーに通知する
- 月末や月初にタスク更新作業を促す通知を出す
このように「行動を忘れさせない設計」にしておくことで、対応漏れによる機会損失を
最小限に抑えられます。
サスケWorksでは、このようなリマインドを「オートメーション機能」で実現できます。
「日付」項目の値やレコードの登録日時などを基準日として、指定した日時にアクションを実行できるよう設定できます。
詳しい設定方法はヘルプセンターをご確認ください。
特定のタイミングやユーザーの操作をきっかけに処理を自動で実行させる – サスケWorksヘルプセンター
※オートメーション機能はビジネスプラン以上のユーザーのみご利用頂けます。
3. 他部門とつながる情報共有の仕組み
営業担当が獲得した名刺や商談情報は、その後の提案やサポートにも関わってきます。
しかし、「誰がどんな会話をしたのか」が共有されていないと、チーム連携に支障が生じてしまいます。
そこで重要になるのが、アプリ間連携による情報の一元管理です。
- 名刺データと案件管理アプリを連携
- 商談履歴や資料を紐づけて一元化
- 案件ごとの確認作業（コメントを他案件と混ぜない仕組み）
こうした仕組みを整えることで、担当が変わってもスムーズに案件を引き継げる営業体制を構築できます。
アプリ間連携の設定方法は、以下のヘルプセンターをご確認ください。
アプリ間連携機能 – サスケWorksヘルプセンター
まとめ
展示会や商談が続くシーズンこそ、「情報を整理する力」「対応の速さ」が成果を左右します。個人の努力に頼るのではなく、「見える・忘れない・つながる」仕組みを整えることで、営業活動を途切れさせることなく進められます。
この秋こそ、営業現場にぴったりの仕組みを試してみませんか？
ぜひアプリストアでチェックしてみてください。
おすすめアプリをご紹介
1.名刺管理アプリ
AI-OCR機能を使って、撮影した名刺の画像を自動でデータ化できます。
手順はアプリに画像をアップロードし、AI-OCRが読み取った内容を確認するだけの2ステップ。
手入力に比べて短時間で正確に名刺情報を登録できます。スマホから直接レコード登録も可能なため、外出先でも手軽に名刺データを追加できます。
アプリの紹介ページはこちら：https://store.works.app/JP/ap478/
※AI-OCR機能のご利用には事前にクレジットの購入が必要です。
詳細はヘルプセンターをご確認ください。【AI-OCR】領収書や請求書ファイルをアップロードしてデータ化する方法 – サスケWorksヘルプセンター
2.顧客管理アプリ
顧客情報と、各顧客への対応履歴を一元管理できるアプリです。
名刺管理アプリと連携させることで、展示会などで得た名刺情報を商談履歴や対応状況、
フォロー記録と紐づけて管理できます。
営業担当だけでなく、サポートやマーケティング担当も同じ情報を参照できるため、チーム全体でスムーズな顧客対応を実現できます。
アプリの紹介ページはこちら：https://store.works.app/JP/ap165/
サスケWorksアプリストアでは他にも多数のアプリをご用意しています。
ぜひダウンロードしてみてください。
サスケWorksのアプリストアはこちら：https://store.works.app/JP/
著者情報
-
ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。
最新の投稿
Worksを知る2025年11月14日展示会・商談で差をつける！営業活動を止めないための3つの仕組み- Worksを知る2025年11月7日ノーコードのメリットとデメリットを解説！失敗しない導入方法も紹介
- Worksを知る2025年10月27日ノーコードツールのおすすめ10選を比較！メリットや選び方も解説
- Worksを知る2025年10月27日業務アプリを自作できる？ノーコードツールも紹介
