【例文・テンプレート付】営業日報とは？書き方とラクに続く管理方法 - 業務改善 - ブログ

営業日報の提出や集計に時間がかかり、現場と管理側の双方が負担を感じていませんか。
紙やExcelでの運用では書式が担当者ごとにばらついたり、提出が遅れて情報が古くなったりとせっかく集めた記録を活かしきれないケースが少なくありません。
かといって「何を書かせるべきか」が定まらないまま形式だけ整えても、日報は形骸化してしまいます。

本記事では、営業日報の目的とメリット、そのまま使える項目表や例文、ノーコードで日報アプリを作る手順までを解説します。

営業日報とは？

営業日報とは、営業担当者がその日の活動内容を記録し、上司やチームと共有するための報告書です。
訪問先や商談内容、成果、次回のアクションなどを日単位で残すことで、社外での活動が中心になりやすい営業部門の動きを組織として把握できるようになります。

似た書類に「営業報告書」がありますが、こちらは案件や商談ごとに提出する単発の報告書を指すことが多く、日単位で継続的に蓄積していく点が営業日報との違いです。

営業日報が果たす役割は読む人によって変わります。
上司にとってはチームの状況を早期につかみ、具体的な指導や売上予測に使うための材料です。
営業担当者にとっては自身の活動を振り返り、次の行動につなげる場になります。
会社にとっては、担当者が持つ顧客の反応や競合の動きを組織の資産として残す手段です。

形骸化すれば負担が増えるだけですが、目的を明確にして仕組みを整えれば営業日報は営業活動の質を高めるツールになります。

営業日報のメリットとデメリット

営業日報は、うまく運用できれば個人にもチームにも効果をもたらしますが設計を誤ると「書くだけで終わる作業」になりかねません。
ここでは代表的なメリットとデメリットを3つずつ整理します。

メリット1：行動が可視化され営業効率が上がる

日報に活動内容と時間の使い方を記録すると、どこに時間がかかっているのかが明確になります。
提案資料の作成に時間を取られてフォローが後回しになっている、といった偏りに気づければ翌日以降の動き方を変えられます。

目標・実績・差分・次のアクションをセットで残しておけば、目標に届かなかったときも原因が行動量なのか商談の質なのかを切り分けられます。

メリット2：情報共有でチーム全体の営業力が高まる

日報には、受注や失注の要因、顧客からよく出る質問、競合の動きといった情報が自然に集まります。
これらがチーム内で共有されると個人の経験がチーム全体の武器になります。

成功したアプローチは他のメンバーもすぐに真似でき、失敗事例は同じミスを防ぐ材料になります。
担当者が変わる場面でも経緯や論点をたどれるため引き継ぎがスムーズです。

メリット3：データが蓄積され営業戦略の精度が上がる

日報が積み重なると、顧客・案件・活動履歴のデータベースとして機能します。
商談がどの段階で止まりやすいか、どの業種で受注しやすいかといった傾向が見えるようになります。

新しい提案資料やキャンペーンが受注率にどう影響したかも追えるため、感覚ではなくデータにもとづいて次の打ち手を決められます。

デメリット1：作成に時間がかかる

日報が負担になる最大の原因は、入力項目が多すぎることとすべてを文章で書かせる設計になっていることです。
1件ごとに長文を求めれば提出は当然遅くなります。

帰社してから思い出しながら書く運用も、時間がかかるうえに内容の精度が下がります。
SFAや顧客管理と別々に入力させる二重入力も負担を増やす要因です。

デメリット2：内容が形骸化する

何のために書くのかが共有されていないと、担当者は当たり障りのない文章で欄を埋めるようになります。
提出することが目的化した日報は読んでも判断材料になりません。

所感が「今日は反応が薄かった」といった感想で終わってしまうのもよくあるケースです。
気づきや次に試すことまで書かれていなければ翌日の行動は変わりません。

デメリット3：フィードバックが回らない

提出された日報にコメントが返らない状態が続くと、書く側は「読まれていない」と感じ、記入の質が落ちていきます。
管理者側も全員分を細かく確認する時間は取れず放置されがちです。

日報が会議や1on1で使われないままだと蓄積されたデータも活用されません。
書く負担だけが残り、効果が実感できない状態に陥ります。

日報の負担を減らすには、記入項目の設計と管理の仕組みを見直すことが欠かせません。
ノーコードで業務アプリを作る方法をまとめた資料をご用意していますので、あわせてご覧ください。

【例文・テンプレート付】営業日報の項目と書き方

営業日報に書く内容は、目標・活動内容・成果・所感・翌日の予定の5つが基本です。
この5つが因果としてつながっていれば読み手は状況を判断でき、書き手も振り返りに使えます。

営業日報に記載する基本項目

まずはどの営業スタイルにも共通する基本項目です。

項目	記入例
日付・担当者	20XX年5月8日／第一営業部山田
当日の目標	新規架電30件、A社の決裁者面談を設定
活動内容	10:00 A社訪問／13:00 B社オンライン商談／15:00 新規架電
成果・進捗	A社：確度60%、予算300万、次回5/15／アポ獲得1件
所感	保守体制への質問が集中。初回提案時に説明を前倒しすべき
翌日の予定・次のアクション	A社：保守体制の資料作成（5/10まで）／B社：見積提出

項目は多いほど良いわけではありません。
追加を検討するときは「その情報が何の判断に使われるか」を先に決めておくと、形骸化を防げます。

【業務別】基本項目に追加したい項目

営業スタイルによって、判断に必要な情報は変わります。
基本項目に対して、以下を足すイメージです。

営業スタイル	追加したい項目と記入例
インサイドセールス	架電数40／応対15／アポ2、13〜15時の応対率が最も高い
フィールドセールス	決裁者：◇◇部長／競合X社と比較中、納期で優位／交通費3,500円
ルート営業	A店：商品X 残5（適正8）／エンド陳列の状況／受注10個

追加する項目は判断に必要なものだけに絞りましょう。

そのまま使える営業日報の例文

基本項目にそって書いた1日分の例文です。
自社のフォーマットに合わせて調整してお使いください。

20XX年5月8日（木）第一営業部山田

【本日の目標】
・新規架電30件、アポ2件獲得
・A社の決裁者面談を設定する

【活動内容】
10:00-11:30　A社訪問（IT推進課 ○○様、△△課長同席）
13:00-14:00　B社オンライン商談
14:30-17:00　新規リストへ架電

【成果・進捗】
・A社：確度60%、予算300万、決裁者面談を5/15に設定
・B社：見積提出を依頼される
・架電32件／アポ1件獲得（目標2件に対し未達）

【所感】
A社では保守体制に関する質問が集中した（事実）。
競合X社との比較で、価格より運用面を重視している可能性が高い（仮説）。
次回は保守体制の説明を提案の冒頭に移し、反応を確認する（改善策）。

【翌日の予定・次のアクション】
・A社：保守体制の詳細資料を作成（5/10まで）
・B社：見積書を提出（5/9まで）
・新規リスト30件へ架電

所感を書くときは「感想」で終わらせないことが重要です。
「今日は反応が薄かった」「明日は頑張りたい」では、読んだ側も何を助言すべきか分かりません。
例文のように事実→仮説→改善策の3段階で書くと、短くても翌日の行動につながります。

ここまでで、日報に何を書くかは整理できました。
次に問題になるのが、この項目をどの手段で運用するかです。

営業日報の管理方法4つを比較

同じ項目で日報を運用しても、どの手段で管理するかによって手間も活用度も大きく変わります。
ここでは4つの方法を様々な観点から比較します。

スクロールできます

管理方法	`入力方法`	共有方法	集計・分析方法	向いているケース
紙	手書き・提出は出社時	回覧・保管が必要	手入力での集計が必要	現場で手書きが定着している
Excel・スプレッドシート	PC入力	ファイル共有	関数や手作業で集計	少人数で始めたい
SFA・CRM	PC・スマホ入力	リアルタイム	自動集計	案件管理まで一元化したい
ノーコードの業務アプリ	PC・スマホ入力	リアルタイム	自動集計	自社に合った項目で運用したい

紙で管理する

導入コストがかからず、ITツールに不慣れなメンバーでもすぐ始められる点がメリットです。
一方で、提出のために帰社する必要があり、担当者の負担が大きくなります。

保管したあとに探し出すのが難しく、集計するには結局手入力が必要です。
過去の記録を活用しにくいため、蓄積してもデータとして機能しません。

Excel・スプレッドシートで管理する

フォーマットを統一しやすく、低コストで始められます。
入力規則やプルダウンを設定するだけでも、記入のばらつきはある程度抑えられるでしょう。

ただし運用が続くと、ファイルが増えて検索しづらくなり、担当者ごとに書き方がずれていきます。
集計は関数やコピー&ペーストの手作業になり、同時編集や権限管理にも限界があります。
日付順にファイルが流れていくため、案件単位で経緯を追いたいときに探せないのも難点です。

SFA・CRMで管理する

顧客・案件・活動履歴を一元管理でき、レポートの自動集計やダッシュボード化ができます。
日報の入力がそのまま案件管理や売上予測につながるのが最大の強みです。

一方で、案件管理を主目的とした設計のため、入力項目が多くなりがちです。
「まずは日報だけ改善したい」という段階では機能過多になりやすく、現場が入力しきれずに定着しないケースもあります。
費用も他の手段に比べて高くなる傾向があります。

ノーコードの業務アプリで管理する

プログラミングの知識がなくても、自社の日報フォーマットをそのままアプリにできる方法です。

スマホから入力できるため帰社が不要になり、入力されたデータは自動で集計されます。
項目の追加や変更も自社で行えるので、「まず最小限の項目で始めて、運用しながら育てる」進め方ができます。

SFAのように案件管理まで含めた大がかりな仕組みではありませんが、日報の負担を減らしてデータを蓄積するという目的なら必要十分な選択肢といえるでしょう。

ノーコードで営業日報アプリを作る手順

日報アプリと聞くと開発が必要に思えますが、ノーコードツールを使えばプログラミングの知識がなくても自社で作成できます。
ここでは、実際にアプリを用意して定着させるまでの流れを紹介します。

サスケWorksとは？

サスケWorksとは、プログラミング不要で業務アプリを作成できるノーコードツールです。
ドラッグ&ドロップの操作で入力フォームや一覧画面を設計でき、日報のほかにも顧客管理や見積書管理など幅広い業務に対応します。

スマホアプリに対応しているため、営業担当者は移動中や訪問直後にその場で入力できます。
入力されたデータはクラウドに保存され、管理者は一覧画面で全員分の日報をすぐに確認できます。

権限設定により、閲覧できるメンバーの範囲を部署や役職ごとにコントロールすることも可能です。

無料の「日報管理アプリ」を使えばすぐ始められる

サスケWorksのアプリストアでは、無料で使える「日報管理アプリ」をダウンロードできます。

メイン画面の入力項目は日付・所属（部署）・報告者・内容の4項目のみです。
1日の活動をまとめて報告する場合は、この画面だけで運用できます。
訪問や架電といった活動種別ごとに分けて報告したい場合は、詳細報告ページを使って追加登録が可能です。

さらに、日報を「書かせて終わり」にしないための機能も備えています。

コメント機能：日報に対してメンバー間でやり取りができ、上司からのフィードバックがその場で残せます
閲覧履歴機能：誰がいつ日報を読んだかが記録されるため、「提出しても読まれていない」状態を防げます
ダッシュボード：活動種別ごとの件数や割合が自動でグラフ化され、集計作業が不要になります

顧客管理アプリや案件管理アプリと連携させれば、日報から顧客情報や案件の状況までつなげて管理することもできます。

日報管理アプリの詳細はこちら

導入事例：日報報告に費やす時間が1/2に短縮 – 株式会社奈良屋様

内装工事業の奈良屋様では、紙とExcelでの日報管理に課題を抱えていました。

サスケWorks導入後、日報作成時間は従来の1/2に短縮。
さらに管理職の営業資料や月報作成も月7〜10時間削減につながり、全社員で効率的な運用が実現しました。

株式会社奈良屋様の事例全文はこちら

よくある質問（FAQ）

営業日報はどこまで詳細に書くべき？

すべてを細かく書く必要はありません。
訪問先や商談の要点、次のアクションが伝われば十分です。

判断基準は「その情報が何かの判断に使われるか」です。
使い道のない項目は必ず形骸化するため、迷ったときは削る方向で検討します。
読み手が状況を把握し、次の一手を決められる情報が残っていれば日報としては機能しています。

メンバーの日報が形骸化しています。何から改善すべき？

優先順位をつけて、次の順番で見直すのが効果的です。

項目を削る：目標・活動内容・成果・所感・翌日の予定の5つに絞り、5分で書ける形にする
入力を軽くする：選択式やスマホ入力を取り入れ、移動中や訪問直後に記入できるようにする
フィードバックを回す：提出された日報に必ずコメントを返す仕組みをつくる
会議で使う：日報の内容を週次のレビューや1on1の議題に接続する

いきなり全部を変える必要はなく、項目を削るだけでも提出率は上がります。

営業日報とSFAの違いは？

営業日報が「1日の活動を記録して共有する」ためのものであるのに対し、SFA（営業支援システム）は案件の進捗管理や売上予測までを含めた仕組みです。
日報はSFAの機能の一部として組み込まれていることもあります。

SFAは案件管理を前提とした設計のため入力項目が多くなりがちで、「まずは日報の負担を減らしたい」という段階では機能過多になることもあります。
日報の運用改善から始めたい場合は、必要な項目だけでアプリをつくるほうが定着しやすいでしょう。

アプリで営業日報を効率化する第一歩に

営業日報は、形骸化すれば負担が増えるだけですが、目的を明確にして仕組みを整えれば、営業活動を改善する強力なツールになります。

書く内容は、目標・活動内容・成果・所感・翌日の予定が基本です。
項目は増やすほど提出が遅れるため、最小限から始めるのが定着への近道といえるでしょう。
そのうえで課題になるのが管理方法です。
紙やExcelでの運用は手間がかかり、集計や共有にも限界があります。
SFAは案件管理まで含む大がかりな仕組みで、日報の改善だけを目的とするなら過剰になりがちです。

ノーコードツールを使えば、自社に必要な項目だけでアプリをつくり、現場主導で運用を始められます。
サスケWorksなら無料の日報アプリが用意されているためすぐに試すことができます。

まずは業務アプリを1つ作ってみませんか。サスケWorksなら今すぐ無料で始められます。

著者情報

サスケWorks マーケ担当: ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
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