顧客管理のクラウド化はDXの第一歩!
負担の少ないミニマム・シンプルスタートが鍵です!
個人での管理、エクセルでの管理を脱却し、全社で共有して管理する体制づくりが大切です。
中小企業では、今だにきちんとした顧客管理が行われず、営業がそれぞれもらった名刺をファイルしていたり、それぞれがエクセルでリストを作っていたりと、体系化した管理ができずに情報共有や顧客対応にロスが多いと感じてます。
営業の業務を効率化すべきなのは理解しているけれど、日々の業務の中で新たな負担を強いることに抵抗があったり、ツール選択やコスト面で躊躇がしてしまい、なかなか踏み出せないことが多いというのが現実なのではないでしょうか。
サスケWorksなら、コスト・負担等が圧倒的に低い状態ではじめられるので、まずはやってみる、という感覚で導入できます。画面がとてもシンプルなので使い方に迷うこともなく、情報がまとまっている、どこからでもアクセスできる、というある意味当たり前の便利さを実感することが、スタッフのモチベーションアップにつながりDX推進の原動力となるのではないでしょうか。
サスケWorksの
「顧客管理アプリ」作成事例
顧客情報を活用しやすい形に集約する。
まずは、そこから初めましょう!
顧客情報と対応履歴を「1対多」の関係で集約。
データベース化して活用するアプリです。
顧客の情報を登録してデータ化、さらにその顧客に対してどんな活動をしたかを顧客情報に紐づけて「1対多」の構成で登録して管理します。管理する項目は状況に応じてどんどんカスタマイズすることができ、必要な機能を後から追加することも可能です。また、案件管理アプリや日報アプリなど、新たなアプリを作って連携させるなど、様々に拡張することが可能です。
一覧画面と詳細画面で見やすく管理!
エクセル管理との大きな違いは、一覧表示と詳細表示2つの画面で情報を管理できることです。一覧表示は必要な情報のみのリストとして利用し、詳細画面で登録した全てのデータを見ることができます。情報量が多くても、見やすく管理しやすいのが特徴です。
対応履歴を時系列で追うことができるので、
「あの時どうだったっけ・・?」がなくなります。
詳細画面では顧客情報の下部に、どんどん対応履歴を残していくことができます。細かな履歴を一貫した流れの中に残し、対応状況の管理・見える化することで、顧客対応・顧客との関係強化はもちろんのこと、営業の傾向分析などに利用することも可能です。また、営業効率・営業手法の改善、営業そのものにも有効です。
多彩な検索機能で素早くデータにアクセス!
アプリに登録される膨大な情報の中から、素早く的確に、目的の情報を探したり必要な項目や条件で絞り込んだ情報を抽出することができます。
場所も時間も端末も選びません。
サスケWorksはクラウドサービスなので、ネットの環境さえあれば、場所も時間も選ばずアクセスできます。PCだけではなく、スマホやタブレットでも利用することができるので、移動時間等を有効活用することもできます。データはクラウドサーバーに保存されるので、端末のメモリやCPUを圧迫せず、快適にお使いいただけます。
- Standardプランなら11人で同時に使えます。コストも1人当たり約455円/月、最低限の負担で初めることができます!
- シンプルで直感的な画面設計なのですぐに使いこなせます
- データ移行は、CSVファイルでの一括登録が可能です!
- アプリストアで無料で入手できる「顧客管理(法人)アプリ」をテンプレートに!
無 料迷わず使えるシンプル設計の顧客管理アプリ
顧客情報とその顧客に対しての活動履歴を一元管理するアプリです。 必要最小限の機能・項目でシンプルに設計してあるので、ITに詳しくない、はじめて顧客管理ツールを導入する方やチームでも迷わずに使うことができます。
※アプリの入手にはサスケWorksのアカウントが必要です。
「顧客管理」を中心に、自社に必要な仕組みを徐々に整備!
「顧客情報」は、企業活動の要とも言えます。顧客情報の管理を確立することで、その他の様々な業務や仕組みを連携して整備していくことが可能です。顧客リストを使ったメルマガ配信、グラフを作成し分析・報告、案件管理や日報を連携させ営業の状況や見込みを管理、売上の管理、請求書の発行etc…。
DXのはじめの一歩。サスケWorksで「顧客管理」からはじめませんか?